A16z:2022 年加密货币状况报告

文章作者:Daren Matsuoka,、Eddy Lazzarin,、Chris Dixon、Robert Hackett
文章翻译:Block unicorn

自从近10年前我们开始投资该领域以来,加密货币的状态发生了很大变化。

这份报告将是加密行业趋势年度概述的第一份,通过a16z加密技术跟踪数据的优势,以及我们遇到的无数企业家和建筑商分享。它是为那些试图理解互联网演变的人准备的,以及我们正在走向一个去中心化的、社区拥有和操作的web2技术平台的替代方案的旅程中所处的位置——特别是当它触及到创造者和其他建设者时。

最重要的主题被总结为以下五个要点,如果你需要查看完整版(共50页)的2022年加密报告内容可以加入 Block unicorn 社区获取中文版或英文版。

5个关键要点

#1.  我们正处于第四个 “ 价格创新 ” 周期的中间阶段

市场是有周期性的,加密货币也不例外。夏天让冬天的更寒冷,冬天在夏天的炎热中融化。建设者在黑暗时期取得的进步最终会在尘埃落定后重新引发乐观情绪。由于最近市场低迷,我们现在可能正进入这样一个时期。

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尽管加密货币可能是不稳定的,其周期似乎是混乱的,但正如克里斯和艾迪在2020年首次指出的那样,其中存在一种潜在的逻辑。(见幻灯片9到12)在某些行业,价格往往是业绩的滞后指标,但在加密领域,价格却是领先指标。价格是一个钩子,数字驱动兴趣,兴趣驱动想法和活动,而兴趣和活动反过来驱动创新。我们称这种反馈循环为 “ 价格创新周期 ”,自2009年比特币诞生以来,它一直是推动该行业经历多次不同浪潮的引擎。

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正如传奇投资者本杰明•格雷厄姆(Benjamin Graham)曾经说过的那样:最好不要理会“市场先生”,他经常会从兴奋和狂喜变成绝望和沮丧。对于格雷厄姆的智慧,我们补充一句: 最好是要专心建造,想想看,在21世纪初的互联网泡沫破灭之后,任何一个发誓远离科技和互联网的潜在创始人,都错过了这十年来的最佳机会: 云计算、社交网络、在线视频流媒体、智能手机等,现在是时候考虑一下在web3中会有哪些类似的成功。
#2 相比Web2来说,Web3对创作者要好得多
Web2巨头的收购率高得离谱,Web3平台提供了更公平的经济条件。(参见幻灯片中的第39张幻灯片。)。相比之下,Meta在Facebook和Instagram上的使用率接近100%,而NFT市场OpenSea的使用率为2.5%。正如美国国会议员里奇·托雷斯在最近的一篇专栏文章中所指出的那样,当大型科技公司的收购率高于黑手党时,你就知道我们的经济出现了严重的问题。

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我们的团队进行了新的数据分析,以估计web3与web2相比,向创作者支付了多少钱。(见幻灯片第40张)尽管现在还为时过早,但数据已经说明了一切。2021年,基于以太坊的NFT (ERC-721和ERC-1155)的一次销售,加上OpenSea上的二次销售支付给创作者的版税,总共产生了39亿美元。这是Meta (脸书)数据公司计划在2022年之前支付给创作者的10亿美元的4倍,还不到收入的1%。

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考虑到Web2的用户比Web3的用户多,这个数字甚至更加惊人:我们统计了22,400名Web3的创建者(基于NFT集合的数量),而在Meta平台上发布内容的用户接近30亿。虽然从绝对值来看,Spotify和YouTube向创作者支付的费用更高–分别为70亿美元和150亿美元–但“人均”差距是惊人的。根据我们的分析,Web3为每个创作者支付了17.4万美元,Meta为每个用户支付了0.10美元,Spotify为每个艺人支付了636美元,YouTube为每个频道支付了2.47美元。Web3虽小,但功能强大。

#3 Crypto正在产生现实世界的影响

创造者支付只是加密货币好处的一个例子,还有很多其他的。

以金融体系为例。现状让很多人失望:世界银行(World bank)的数据显示,超过17亿人没有银行账户。正如幻灯片所示,即使考虑到最近的低迷,对去中心化金融(DeFi)和数字美元的需求在过去几年里也大幅增加。(见幻灯片26、28和33)对于服务不足和没有银行账户的人口(其中有10亿人拥有手机)来说,加密货币为金融包容性提供了一个机会,像Goldfinch这样的项目扩大了新兴市场却无法获得的资金。

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Crypto还在解决其他市场崩盘的问题(请参阅幻灯片中的幻灯片53。)。FlowCarbon正在通过使这些日益重要的账户单位在区块链上透明和可追踪来改造碳信用。草根无线网络怨气对根深蒂固的电信巨头构成了第一个合法的、分散的挑战。Spruce使人们能够控制自己的身份,而不是将这一权力让给谷歌和Meta等在线中介机构,这些机构通过数据挖掘商业模式从人们的信息中获利。

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这样的例子无法全部列出,DAO,或去中心化自治组织,展示了陌生人如何在经济上协调和合作以实现目标。NFT授予用户虚拟财产权,包括个人NFT头像、艺术品、音乐、游戏内物品、通行证、虚拟世界中的土地和其他数字商品。代币激励使新来者绕过“冷启动”问题,快速启动网络效应。加密技术远不止是一种金融创新——它是一种社会、文化和技术创新。

我们刚刚触及了可能性的皮毛。

#4. 以太坊是明显的领导者,但面临竞争

以太坊主导着web3的对话,但现在也有很多其他的区块链,Solana、Polygon、BNB Chain、Avalanche和Fantom等区块链开发商也在寻求类似的成功。(见幻灯片15和27)

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以太坊的领先与它的早期起步和社区的健康有很大关系。就开发者兴趣而言,以太坊拥有最多的构建者,每月有近4000名活跃开发者。18(见幻灯片)。紧随其后的是Solana(接近1000)和比特币(约500)。以太坊压倒性的影响力有助于解释为什么它的用户平均每天愿意支付超过1500万美元的费用来使用区块链——对于这样一个年轻的项目来说,这是很了不起的。(见幻灯片16。)

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以太坊的流行也是一把双刃剑。由于以太坊历来重视去中心化而不是规模化,其他区块链已经能够通过承诺更好的性能和更低的费用来吸引用户。(有些人可能会说,他们这样做是以牺牲安全为代价的。)

除了挑战者区块链,我们还看到了互操作性方面令人难以置信的进展,它允许人们在一个区块链资产与另一个区块链资产之间“搭建”桥梁,以及 “ 第二层 ” 技术,如乐观汇总和零知识汇总,旨在通过扩展可用的区块空间来降低成本。(见幻灯片17、21到23)

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区块链是新计算浪潮的热门产品,就像90年代和2000年代的个人电脑和宽带,以及过去十年的移动电话一样。创新的空间很大,我们相信会有多个赢家。

5. 是的,现在还早

虽然很难知道web3用户的确切数量,但我们可以推断出移动的规模。根据各种链上指标,我们目前估计以太坊活跃用户在700万至5000万之间。54(见幻灯片)。与早期的商业互联网相比,我们的发展大约在1995年左右。到2005年,互联网的用户达到了10亿——巧合的是,就在web2开始形成的时候,未来的巨头如Facebook和YouTube也成立了。

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再说一次,虽然很难估计,如果趋势继续持续,web3将在2031年达到10亿用户。

换句话说,现在还早,有许多工作要做,让我们保持建造/建设。

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柳 如风

一个奔生活的中年男人

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